AI-Boom treibt Nachfrage nach Lagerflächen für Kühlung, Chips und Infrastruktur
TL;DR
Der AI-Boom erzeugt laut Bloomberg eine zweite Nachfragerunde entlang der Lieferkette, die weit über Rechenzentren hinausgeht. Kühltechnik, Chipfertigung und weitere Infrastruktur benötigen Lagerflächen, während E-Commerce und die Rückverlagerung von Produktion zusätzlichen Druck auf den Industriemarkt ausüben. Gleichzeitig sinkt das Angebot an neuen Flächen, was für steigende Kosten und längere Vorlaufzeiten bei AI-Projekten sorgen kann.
Nauti's Take
Die Nachfrage nach Lagerflächen für Kühlung und Chips ist ein brauchbarer Frühindikator: Sie zeigt Monate vor den Quartalszahlen, wo tatsächlich gebaut wird. Der Haken sind die Lieferzeiten, denn Server, Kühlung und Netzwerktechnik bremsen Projekte aus, auch wenn das Modell längst verfügbar ist.
Für größere Setups lohnt sich deshalb zuerst die Prüfung von Strombedarf, Hardware-Verfügbarkeit und regionalen Lieferzeiten.
Quellen